壹连科技的发行总数是1633万股,网上发行391.9万股,申购上限0.35万股,顶格申购需配市值3.5万元,其所处行业市盈率39.17倍。
据悉,壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。公司深耕的是电连接组件领域,目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、浙江乐清、广东肇庆等多地建有生产基地,主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件,形成了以新能源汽车为发展主轴,储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。
根据说明书,壹连科技主要客户包括宁德时代、小鹏汽车、威睿电动、零跑汽车、欣旺达、尼得科、多美达等。根据公司自己预测,2024年全年的营业收入为36.63亿元至40.33亿元,同比变动比例为19.14%至31.17%;预计2024年度归属于母公司股东的净利润为2.62亿元至2.89亿元,同比变动比例为0.89%至11.09%。
根据计划,壹连科技是想募资11.93亿元,其中有3亿元补流。
值得注意的是,壹连科技对宁德时代有依赖,来自宁德时代的营业收入占比可以达到70.87%。
另一只金天钛业,其发行总数9250万股,网上发行1665万股,申购上限1.65万股,对应顶格申购需配市值16.5万元,所属行业市盈率17.44倍。
金天钛业是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件,主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。报告期内,公司的重要客户包括航空工业下属单位、三角防务(300775.SZ)、派克新材(605123.SH)、航宇科技(688239.SH)、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司、中国航发下属单位、中国船舶下属单位等。
据金天钛业介绍,公司生产的高端钛合金产品主要面向国内军用航空市场。在该领域内,能够批量生产相关钛合金产品的除本公司外,主要为西部超导(688122.SH)、宝钛股份(600456.SH),行业竞争格局较为集中。
根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据显示,2023年我国航空航天领域钛材销量约为2.94万吨,2023年公司航空航天领域钛材销量约为2320.00吨,据此测算,公司钛合金产品在国内航空航天领域钛材市场的市场占有率约为7.90%。
金天钛业预计,2024年前三季度的营业收入为6.1亿元至6.4亿元,变动幅度8.18%至13.5%,净利润1.1亿元至1.25亿,变动幅度16.03%至31.86%。金天钛业的募资计划额为10.45亿元,同样有3亿元补流,另外资金投入“高端装备用先进钛合金项目(一期)”。
另外,金天钛业向前五大客户的销售收入合计占当期营业收入的8成,向前五大供应商的采购金额占公司当期采购总额比重超7成。最近两年军品收入占主营业务收入的比例均超过90%。